（轉(zhuǎn)載）

限電停產(chǎn)

一邊是“能耗雙控”政策，一邊是煤炭價格的持續(xù)飆升，越來越多的省份開始加入限電停產(chǎn)的大軍。

根據(jù)報道，此次限電停產(chǎn)涉及江蘇、浙江、山東、廣東等10多個省份，受此次限電停產(chǎn)影響較大的大多都是東部沿海省份。

一些城市接到的通知是開四停三，每天有3個時間段要配合停電。

廣東省實行開二休五，在揭陽甚至出現(xiàn)了開一休六的情況，可見此次形勢之嚴(yán)峻。

青海針對高耗能企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)一個月；云南已經(jīng)開啟了兩輪限產(chǎn)，硅產(chǎn)業(yè)9-12月產(chǎn)量不高于8月份的百分之10，黃磷產(chǎn)業(yè)也是不高于8月份的百分之10，限產(chǎn)超過百分之90.

江蘇開啟了對年能耗5萬噸煤企業(yè)的節(jié)能檢查，山東電力緊張啟動限電，廣西針對高耗能企業(yè)實施限產(chǎn)，陜西新建成兩高企業(yè)不能投產(chǎn)，已投產(chǎn)的限產(chǎn)60%。

電解鋁無疑是耗電大戶，每噸電解鋁要消耗1.3萬噸電，今年云南的電解鋁產(chǎn)能增長了3倍，毫無疑問這也是云南實施兩輪限產(chǎn)的重要原因。

此次限電停產(chǎn)的規(guī)模與力度史無前例，那么背后原因究竟是什么呢？

表層原因

在碳中和、碳達(dá)峰的大背景下，能耗雙控政策是一個必然結(jié)果。從上半年能耗雙控的完成效果上來看并不理想。

2020年9月22日，我國曾在聯(lián)合國大會上宣布到2060年實現(xiàn)碳中和，在2030年實現(xiàn)碳達(dá)峰。

另一個原因就是用電緊張，今年下半年國內(nèi)多個省份用電增速達(dá)到超過17%。

隨著煤炭價格的持續(xù)高價，發(fā)電廠面臨的問題是發(fā)電成本太大，甚至出現(xiàn)多發(fā)點(diǎn)對虧錢的現(xiàn)象。在中國國家電網(wǎng)向發(fā)電廠買電，再賣給老百姓，這個電價并不是可以隨便提的?；鹆Πl(fā)電每度電價4毛多，但是發(fā)電成本都快接近6毛了，一度電虧一毛錢這誰愿意干。

在這樣的情況下，發(fā)電廠肯定會限制發(fā)電量，從而導(dǎo)致用電緊張。

停電限產(chǎn)后的影響？

停電限產(chǎn)后，工廠面臨的困境是生產(chǎn)成本的增加，與此同時生產(chǎn)效率并沒有得到提升。

勢必會導(dǎo)致無法按期交貨，比如包裝材料廠面臨的困境是雙十一馬上到來，客戶催促交貨，而企業(yè)不敢接訂單，接了訂單也需要和客戶說明白可能會晚交貨。

現(xiàn)在制造業(yè)面臨的困局是，原材料的價格大幅上漲，但是下游工業(yè)品提價困難，屬于賺了產(chǎn)能不賺利潤的現(xiàn)象。

目前電力緊張的困局也說明我國大部分發(fā)電依賴于火力發(fā)電，煤炭價格上漲勢必會提升整個經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的成本。

綠色發(fā)電目前在中國的占比并不是很高，因為綠色發(fā)電需要解決輸送的問題，如果發(fā)出來的電要儲存必然會增加較大的建設(shè)成本。

而且在整個儲能過程中，綠色電能會有一個百分之30的損耗，這也是綠色電能千好萬好依然沒有干過火電的原因。

從去年疫情以來，中國的疫情控制是世界上比較好的，所以經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來的大量需求也就來到了中國。

一邊是需求增加，用電激增，另一邊是電力煤的價格居高不下發(fā)電成本高。

在這樣的困局下，就是要淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。這個過程中是無比困難的，勢必會出現(xiàn)一些中心企業(yè)因為跟不上步伐被淘汰。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，企業(yè)間的競爭無疑是巨大的。

從2030年碳達(dá)峰到2060年的碳中和，短短的30年緩沖期背后的壓力是巨大的。德國作為世界上環(huán)保做得最不錯的國家，在1990年實現(xiàn)碳達(dá)峰，但是他的碳中和目標(biāo)才到2045年，中間有55年的緩沖期。

背后的博弈究竟是什么？

疫情以來美國通過貨幣大放水，嚴(yán)重催生了大宗商品的價格。因為疫情大量的訂單轉(zhuǎn)移到中國，但是為了承接這部分訂單，一些企業(yè)進(jìn)行了粗放式的擴(kuò)張。

但是一邊是高成本，一邊是提價能力不夠，導(dǎo)致間接地承接了美國的通貨膨脹。

今年1-8月份，我國同比出口增長33.7%，但是出口的單價并沒有上漲。你看著原材料上漲，你想漲價，但是你的同行敢降價承接你的訂單，所以大家為了訂單反而內(nèi)卷起來了。

因為大家都知道這種訂單不可能持續(xù)，都在為了瘋狂搶訂單而內(nèi)卷。一些行業(yè)有出口退稅，他們不怕搞內(nèi)卷，這樣導(dǎo)致拿著國家的補(bǔ)貼去貼補(bǔ)了外國。

美國就這樣通過印鈔票把自己國家的通貨膨脹，在悄無聲息地轉(zhuǎn)嫁到他國。面對激增的國際訂單，一部分企業(yè)瘋狂地涌入。

但是當(dāng)疫情得到恢復(fù)，這些訂單勢必又會涌向那些用工成本更低的國家，這樣就會造成產(chǎn)能過剩。

產(chǎn)能過剩、同質(zhì)化嚴(yán)重，這樣勢必會造成更大的危機(jī)，停電限產(chǎn)也是為了應(yīng)對美國對全球通貨膨脹的傳導(dǎo)。

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