（轉(zhuǎn)載）

限電停產(chǎn)

一邊是“能耗雙控”政策，一邊是煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)飆升，越來(lái)越多的省份開(kāi)始加入限電停產(chǎn)的大軍。

根據(jù)報(bào)道，此次限電停產(chǎn)涉及江蘇、浙江、山東、廣東等10多個(gè)省份，受此次限電停產(chǎn)影響較大的大多都是東部沿海省份。

一些城市接到的通知是開(kāi)四停三，每天有3個(gè)時(shí)間段要配合停電。

廣東省實(shí)行開(kāi)二休五，在揭陽(yáng)甚至出現(xiàn)了開(kāi)一休六的情況，可見(jiàn)此次形勢(shì)之嚴(yán)峻。

青海針對(duì)高耗能企業(yè)停產(chǎn)限產(chǎn)一個(gè)月；云南已經(jīng)開(kāi)啟了兩輪限產(chǎn)，硅產(chǎn)業(yè)9-12月產(chǎn)量不高于8月份的百分之10，黃磷產(chǎn)業(yè)也是不高于8月份的百分之10，限產(chǎn)超過(guò)百分之90.

江蘇開(kāi)啟了對(duì)年能耗5萬(wàn)噸煤企業(yè)的節(jié)能檢查，山東電力緊張啟動(dòng)限電，廣西針對(duì)高耗能企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)，陜西新建成兩高企業(yè)不能投產(chǎn)，已投產(chǎn)的限產(chǎn)60%。

電解鋁無(wú)疑是耗電大戶，每噸電解鋁要消耗1.3萬(wàn)噸電，今年云南的電解鋁產(chǎn)能增長(zhǎng)了3倍，毫無(wú)疑問(wèn)這也是云南實(shí)施兩輪限產(chǎn)的重要原因。

此次限電停產(chǎn)的規(guī)模與力度史無(wú)前例，那么背后原因究竟是什么呢？

表層原因

在碳中和、碳達(dá)峰的大背景下，能耗雙控政策是一個(gè)必然結(jié)果。從上半年能耗雙控的完成效果上來(lái)看并不理想。

2020年9月22日，我國(guó)曾在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上宣布到2060年實(shí)現(xiàn)碳中和，在2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。

另一個(gè)原因就是用電緊張，今年下半年國(guó)內(nèi)多個(gè)省份用電增速達(dá)到超過(guò)17%。

隨著煤炭?jī)r(jià)格的持續(xù)高價(jià)，發(fā)電廠面臨的問(wèn)題是發(fā)電成本太大，甚至出現(xiàn)多發(fā)點(diǎn)對(duì)虧錢(qián)的現(xiàn)象。在中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)向發(fā)電廠買(mǎi)電，再賣(mài)給老百姓，這個(gè)電價(jià)并不是可以隨便提的?；鹆Πl(fā)電每度電價(jià)4毛多，但是發(fā)電成本都快接近6毛了，一度電虧一毛錢(qián)這誰(shuí)愿意干。

在這樣的情況下，發(fā)電廠肯定會(huì)限制發(fā)電量，從而導(dǎo)致用電緊張。

停電限產(chǎn)后的影響？

停電限產(chǎn)后，工廠面臨的困境是生產(chǎn)成本的增加，與此同時(shí)生產(chǎn)效率并沒(méi)有得到提升。

勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致無(wú)法按期交貨，比如包裝材料廠面臨的困境是雙十一馬上到來(lái)，客戶催促交貨，而企業(yè)不敢接訂單，接了訂單也需要和客戶說(shuō)明白可能會(huì)晚交貨。

現(xiàn)在制造業(yè)面臨的困局是，原材料的價(jià)格大幅上漲，但是下游工業(yè)品提價(jià)困難，屬于賺了產(chǎn)能不賺利潤(rùn)的現(xiàn)象。

目前電力緊張的困局也說(shuō)明我國(guó)大部分發(fā)電依賴于火力發(fā)電，煤炭?jī)r(jià)格上漲勢(shì)必會(huì)提升整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的成本。

綠色發(fā)電目前在中國(guó)的占比并不是很高，因?yàn)榫G色發(fā)電需要解決輸送的問(wèn)題，如果發(fā)出來(lái)的電要儲(chǔ)存必然會(huì)增加較大的建設(shè)成本。

而且在整個(gè)儲(chǔ)能過(guò)程中，綠色電能會(huì)有一個(gè)百分之30的損耗，這也是綠色電能千好萬(wàn)好依然沒(méi)有干過(guò)火電的原因。

從去年疫情以來(lái)，中國(guó)的疫情控制是世界上比較好的，所以經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的大量需求也就來(lái)到了中國(guó)。

一邊是需求增加，用電激增，另一邊是電力煤的價(jià)格居高不下發(fā)電成本高。

在這樣的困局下，就是要淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。這個(gè)過(guò)程中是無(wú)比困難的，勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)一些中心企業(yè)因?yàn)楦簧喜椒ケ惶蕴?span id="xfqkzrj" class="bjh-strong" style="max-width: 100%; font-size: 18px; font-weight: 700;">在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期間，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑是巨大的。

從2030年碳達(dá)峰到2060年的碳中和，短短的30年緩沖期背后的壓力是巨大的。德國(guó)作為世界上環(huán)保做得最不錯(cuò)的國(guó)家，在1990年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，但是他的碳中和目標(biāo)才到2045年，中間有55年的緩沖期。

背后的博弈究竟是什么？

疫情以來(lái)美國(guó)通過(guò)貨幣大放水，嚴(yán)重催生了大宗商品的價(jià)格。因?yàn)橐咔榇罅康挠唵无D(zhuǎn)移到中國(guó)，但是為了承接這部分訂單，一些企業(yè)進(jìn)行了粗放式的擴(kuò)張。

但是一邊是高成本，一邊是提價(jià)能力不夠，導(dǎo)致間接地承接了美國(guó)的通貨膨脹。

今年1-8月份，我國(guó)同比出口增長(zhǎng)33.7%，但是出口的單價(jià)并沒(méi)有上漲。你看著原材料上漲，你想漲價(jià)，但是你的同行敢降價(jià)承接你的訂單，所以大家為了訂單反而內(nèi)卷起來(lái)了。

因?yàn)榇蠹叶贾肋@種訂單不可能持續(xù)，都在為了瘋狂搶訂單而內(nèi)卷。一些行業(yè)有出口退稅，他們不怕搞內(nèi)卷，這樣導(dǎo)致拿著國(guó)家的補(bǔ)貼去貼補(bǔ)了外國(guó)。

美國(guó)就這樣通過(guò)印鈔票把自己國(guó)家的通貨膨脹，在悄無(wú)聲息地轉(zhuǎn)嫁到他國(guó)。面對(duì)激增的國(guó)際訂單，一部分企業(yè)瘋狂地涌入。

但是當(dāng)疫情得到恢復(fù)，這些訂單勢(shì)必又會(huì)涌向那些用工成本更低的國(guó)家，這樣就會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩。

產(chǎn)能過(guò)剩、同質(zhì)化嚴(yán)重，這樣勢(shì)必會(huì)造成更大的危機(jī)，停電限產(chǎn)也是為了應(yīng)對(duì)美國(guó)對(duì)全球通貨膨脹的傳導(dǎo)。

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